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Nov 08, 2023

2023年アメリカ最大のフィンテック企業10社

Patrick Collison (cofondatore e CEO di Stripe, l'attuale colosso dei pagamenti)

評価額が急落したにもかかわらず、米国の非上場フィンテック企業として依然として最も価値のある決済大手で​​あるストライプの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）、パトリック・コリソン氏はこう語る。

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あなたのフィンテック会社が最後に資金を調達したのはいつですか? これは、私たちが毎年行っている最も「価値のある」民間フィンテック企業 10 社のランキングにおける重要な要素の 1 つであることが判明しましたが、今年は大きな免責事項を伴うことになります。

上場フィンテック企業の株価は2021年秋の最高値から60％下落しており、非公開フィンテック最大手の企業は、最近資金調達に出かけた場合を除き、非常に過大評価されている。 フィンテックの申し子である Stripe の経験を目撃してください。Stripe は最近、評価額が 500 億ドルに減額され、2 年前の評価額 950 億ドルから 47% 減少しました。 評価額の下落にもかかわらず、最も価値のあるプライベートフィンテックに関しては、ストライプは依然としてトップの座を維持しています。 対照的に、2022年の評価額460億ドルで当社の2022年リストで2位だった「今買って後払い」企業のクラーナ社は、2022年7月の資金調達ラウンド中に評価額が85％も大幅に下落し、67億ドルとなった。このリストは完全に。

結論：当社のトップ 10 リストは、過去数年と同様、フィンテック企業の最後の公的資金調達額に基づいており、Stripe を除く今年のリストに掲載されているすべての企業は、最後に評価されたのが 1 年以上前です。 今年の他のトップ10企業のほとんどは、今日さらなる資金調達に乗り出せば、大幅なヘアカットを余儀なくされる可能性が高い。 この注目すべき例の 1 つは、2021 年 12 月に最終ラウンドを終了した時点で 133 億ドルと評価された OpenSea です。当時、非代替トークンは人気があり、OpenSea は主要な NFT マーケットプレイスでした。 現在、それはもはやリーダーではなく、NFTバブルは崩壊しました - OpenSeaの月間取引高は、2022年1月の48億1000万ドルから先月1億9100万ドルまで崩壊しました。

評価引き下げは飲み込むのが難しい薬かもしれないが、少なくとも思い切って踏み込んだ企業はまだ経営を続けている。 昨年、仮想通貨取引所FTXは最も価値のあるフィンテックリストで第3位の座を占めた。 今日、詐欺に煽られた驚くべき爆破事件の後、取引所は破産し、エンロンとバーニー・マドフの投資会社と並んで、ビジネス界の恥辱の殿堂の地位を確保した。

他のフィンテック企業と同様に、私たちのリストに載っている企業のほとんどは、チームの規模を縮小するなどして積極的にコストを削減しています。 250億ドルでリスト第2位のChimeは、昨年の第4位（KlarnaとFTXの消滅により）から順位を上げ、昨年11月に従業員の12％を解雇した。 ストライプは同月、従業員の14％を解雇した。 （3月に調達した65億ドルは、継続的な事業運営ではなく、従業員への流動性の提供と関連する税金の支払いに使用されるとしている。）プレイド、ブレックス、ボルト、ブロックチェーン・ドットコム、オープンシー、グッドリープもそれ以来人員削減を行っている。 2022年の始まり。業界全体で大量の人員削減が行われたため、2022年は「レイオフの年」と呼ばれ、手元資金が少ない、あるいはビジネスモデルが破綻している新興企業の見通しは暗い。

フィンテックの評価と資金調達が下落する中、新たな「ユニコーン」（価値10億ドル以上の企業）の鋳造はほぼ停止している。 CBインサイツによると、今年第1四半期に新たに誕生したフィンテックユニコーン企業は1社のみで、2022年第1四半期の31社から減少した。 同四半期のフィンテック資金の総額は全世界で150億ドルで、前年同期の280億ドルから減少し、その150億ドルの40％以上がStripeに寄付された。

今年の最も価値のあるリストで Klarna と FTX に代わったのは、ワンクリック チェックアウト企業の Bolt (110 億ドルで 9 位) と、ブロックチェーン ベースのアプリケーションの開発プラットフォームである Alchemy (102 億ドルで 10 位) です。 どちらも評価額は昨年と同じだが、リスト入りの基準額は120億ドルから下がった。

皮肉なことに、フィンテックの苦境のせいで、2023年の最も価値のあるリストの売上高は実際に例年よりも減少した。昨年の受賞者はいずれも上場せず、リストに名を連ねる巨額の資金調達ラウンドを行った新規企業もなかった。 ストライプ社は、市場が低迷する前に株式を公開すると広く予想されていたが、代わりに従業員が非公開市場で株式を売却できることを選択した。これが65億ドルの資金調達の目的だった。

最終昇給: 2023 年 3 月

設立 13 年の Stripe は、オンライン ビジネスの支払いを処理します。 同社はパンデミックのeコマースブームに乗って、2021年3月には評価額950億ドルに達したが、2023年3月には500億ドルに下がった。2022年、同社はOpenAI、マイクロソフト、フォードなどの顧客向けに8170億ドル相当の取引を処理した。

共同創設者:アイルランド人のパトリック・コリソン兄弟とジョン・コリソン兄弟（それぞれ34歳と32歳）は、2010年にStripeを始める前に、2008年に最初のスタートアップであるAuctomaticと呼ばれる電子商取引販売者向けのオークション管理システムを500万ドルで売却した。

最終昇給: 2021 年 8 月

Chime は、当座貸越手数料なしの無料当座預金口座とキャッシングを顧客に提供することで有名になりました。 現在、Chime は米国最大のデジタル銀行です。 伝えられるところによると、デジタル銀行は2021年に新規株式公開を計画していたが、その計画は延期された。 Apptopiaによると、アプリダウンロード数は2021年の1320万件に対し、2022年には1380万件となった。 Sequoia CapitalやMenlo Venturesなどの投資家から総額23億ドルを調達した。

共同創設者: CEOのクリス・ブリット氏（50歳）は以前グリーン・ドット社とビザ社で勤務していた。 CTO、ライアン・キング、46歳。

最後の公的評価額調達: 2022 年 1 月、未公開株で買い戻す 。

カリフォルニアに本拠を置くリップルは、企業顧客に仮想通貨を既存の業務と統合するためのツールを提供することを目指している。 これにより、国境を越えた支払いが可能になり、即時支払いが容易になり、暗号資産の保有管理が容易になることが約束されています。 同社の流動性ハブ プラットフォームは、企業と仮想通貨市場のマーケット メーカー、取引所、店頭窓口を接続するように設計されています。 証券取引委員会は、リップル社のネイティブトークンであるXRPの販売が未登録有価証券の提供に当たるとしてリップル社を告訴している。 （注: Pitchbook によると、リップルは 2023 年 1 月に資金を調達しましたが、評価額は公表されていません。）

共同創設者:執行会長クリス・ラーセン氏（63）。 ジェド・マケイレブ、50歳。 アーサー・ブリット CEO: ブラッド・ガーリングハウス、50 歳、元 AOL 社長。

最終昇給: 2022 年 3 月

英国に本拠を置く Blockchain.com は、暗号通貨取引所、データハブであり、世界で最も人気のある暗号通貨ウォレットのプロバイダーの 1 つであり、秘密鍵を管理するツールを提供することでユーザーが暗号資産を自己保管できるようになります。 3月、同社はウォレットをBlockchain.comアプリに進化させ、ユーザーが同じ場所から保管取引所アカウントと非保管暗号通貨ウォレットにアクセスできるようにした。 Blockchain.com のウォレットは 25 の言語で利用でき、200 か国以上の顧客をサポートしています。

共同創設者: CEOのピーター・スミス氏（33歳）は初期のビットコイン愛好家。 そして副会長のニコラス・ケアリー氏。

最終昇給: 2021 年 4 月

Plaid は、消費者の銀行口座と金融サービス アプリの間での金融データの共有を容易にします。 同社のネットワークには 12,000 の銀行、信用組合、金融機関が含まれており、顧客ベースには Venmo や Robinhood などのフィンテック企業も含まれています。 2022年には、一連の新しい詐欺対策機能と、企業がローンの支払い、保険の支払い、賃金を即座に支払えるサービスである「Instant Payouts on Transfer」を開始した。 Altimeter Capital、Silverlake、Index Venturesから総額7億3,500万ドルを調達した。

共同創設者:CEOのザック・ペレット氏（35歳）と、フィンテック50のメンバーであるコラム社の共同創設者で元CTOのウィリアム・ホッケー氏（33歳）だ。

最終昇給: 2021 年 12 月

OpenSea は、現実世界またはオンラインのアイテムを表すことができるユニークなデジタル収集品である NFT のピアツーピア マーケットプレイスです。 OpenSea を使用すると、顧客は複数のブロックチェーンにわたって NFT を鋳造、購入、販売できます。 2022年1月、OpenSeaの評価額は133億ドルとなり、創設者のデビン・フィンザー氏とアレックス・アタラ氏は初のNFT億万長者の称号を獲得した。 2022 年、OpenSea は、同プラットフォームが年間で記録した 188 億ドルの取引量に対して 2.5% の取引手数料を徴収することで、4 億 7,200 万ドルの収益をもたらしました。 これまでの成功にもかかわらず、OpenSeaは、NFTの取引量でOpenSeaから最大の市場の座を奪ったBlurのような新興の挑戦者と競争する必要がある。

共同創設者:CEOのデビン・フィンザー氏（32歳）とCTOのアレックス・アタラー氏（31歳）。

最終昇給: 2022 年 1 月

ビジネス バンキングの新興企業 Brex は、旅行特典や経費追跡、請求書の支払い、スタートアップの負債融資を備えた手数料無料の法人チャージ カードを提供しています。 シリコンバレー銀行危機の際に FDIC がすべての預金を保証する前に、Brex は潜在的な給与計算の混乱に対処するために他の新興企業が 10 億ドル以上を借りられるよう支援しました。 その現金管理アカウントは、顧客が異なる銀行口座に現金を分散して、最大 600 万ドルの預金を保証するのに役立ちます。 昨年の夏、ブレックスは中小企業顧客との関係を断ち、大企業やベンチャー支援の新興企業を優先すると発表した。

共同創設者:共同CEOのエンリケ・ドゥブグラス氏（27歳）とペドロ・フランチェスキ氏（26歳）は、スタンフォード大学を中退した後にブレックスを立ち上げた。

最終昇給: 2021 年 10 月

GoodLeap は、ソーラー パネル システム、エネルギー効率の高い窓、スマート サーモスタット、HVAC システムなどの持続可能な住宅アップグレードのためのマーケットプレイスです。 同社は、環境に優しい住宅のアップグレードをより利用しやすくするために、販売時点管理ソリューションを提供しています。 GoodLeap は約 70 万人の住宅所有者に 200 億ドル以上の融資を提供しており、1 年前には 38 万人の住宅所有者に 130 億ドルを提供していました。

共同創設者:会長兼最高経営責任者（CEO）のヘイズ・バーナード氏（51歳）と最高収益責任者のマット・ドーソン氏（49歳）、この2人はソーラーシティ（現テスラ・エナジー）の長年の幹部である。 最高リスク責任者のジェイソン・ウォーカー氏（49歳）はベテランの住宅ローンブローカーだ。

最終昇給: 2022 年 1 月

6 歳のボルトは、オンライン販売者にワンクリック チェックアウトを提供します。 面倒なゲストのチェックアウトをなくすことを目標に、ボルト氏はデジタル小売業者の購入を増やし、買い物客をリピートさせることを約束している。 クライアントには Forever 21、Revolve、Casper、Fanatics が含まれます。

創設者:ライアン・ブレスロウ氏（29歳）は、フォーブス誌の30歳未満の栄誉者であり、2022年1月にボルトのCEOを辞任した。現在、彼は健康関連スタートアップのラブ社のCEO兼創設者である。

最終昇給: 2022 年 2 月

Alchemy は、開発者が分散型アプリケーションを構築できるように設計されたプラットフォームです。 同社は開発者のアプリケーションを既存のブロックチェーンに接続し、アプリケーション間のデータ共有を支援します。 暗号通貨のアマゾン ウェブ サービスと呼ばれることもある Alchemy は、NFT マーケットプレイス OpenSea、暗号通貨取引所 dydx、分散型暗号融資プラットフォーム Aave などのブロックチェーン ベースのプレーヤーの背後にあるデータ インフラストラクチャを提供します。 同社は年間1,500億ドル以上の暗号通貨取引を処理しており、特にAndreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners、Coatueなどから総額5億2,900万ドルの資金を確保している。

共同創設者:スタンフォード大学卒業生のニキル・ヴィスワナタンさん（35歳）とジョー・ラウさん（33歳）は、ミートアップアプリ「ダウン・トゥ・ランチ」で最初の成功を収めた。