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Aug 13, 2023

2022 年倉庫/DC 運営調査: 運営と支出の再調整

I principali risultati dell'indagine "Operazioni di magazzino e trend" che conduciamo ogni anno sono i seguenti.

当社が毎年行っている「倉庫業務と動向調査」の主な調査結果は、ここ数年一貫して続いています。それは、倉庫と配送センター (DC) の自動化に対する予算の増加と、倉庫スタッフの確保と維持についての深い懸念です。

今年の回答者集団（倉庫および DC 業務の運営に携わる読者）は、人員配置の問題を筆頭に別の懸念を抱いており、来年の設備投資 (Capex) 計画について尋ねたところ、それは昨年よりも低かった。

今年の回答者には、昨年よりも小規模な企業が多く含まれていました。 しかし、それにもかかわらず、設備投資見通しに関する質問で予算の増加が示された調査では3年連続の記録を破った。 これは変化の風なのだろうか？

この調査は、Logistics Management および姉妹誌 Modern Materials Handling の委託を受けて Peerless Research Group (PRG) が毎年実施しているもので、DC ネットワークの規模、従業員数、年間平均在庫回転数など、倉庫と DC の運用要因について尋ねています。臨時労働者の利用、ピーク需要に対処する戦略、労働力の確保と維持などのその他の課題。

今年初めて、私たちは運営上の課題として「特に中国とのサプライチェーンの混乱」について尋ねましたが、それが人員配置での苦労を上回り、最大の懸念事項となりました。 調査は2022年9月に現地で実施されたが、この月は金利とインフレの上昇、さらにはウクライナで進行中の戦争に関連したエネルギーコストと供給の懸念など、世界経済にとって激動の月だった。

DC のインバウンド/アウトバウンド業務の性質出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

物流センターネットワークの規模：棟数出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

このような背景を考慮すると、一部の回答者が今年の倉庫/DC 自動化計画についてより保守的になっていることはおそらく驚くべきことではありません。

同時に、この調査は、長年にわたるサプライチェーンの混乱が DC ネットワークに巣を作り、受信時の混雑が増大し、ピーク時に一時的なスペースを利用する回答企業が増加していることを反映している。 プラスの面としては、多くの回答者が多額の自動化予算を持っており、倉庫 IT の使用に対する関心が高まっていることです。

配送センターネットワークの規模: 総面積出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

つまり、自動化の傾向は続いているが、金利上昇やコスト上昇などのマクロ経済的要因は、最終的には何らかの影響を与えるだろうと、サプライチェーンエンジニアリングおよびコンサルティング会社セント・オンゲ社のシニアコンサルタントであるドン・デレウェキ氏は指摘する。 デレウェッキ氏は、マネージング ディレクターでセント オンゲ社のパートナーであるノーム サエンツ ジュニア氏とともに、調査結果を検討して、さらなる視点を与えてくれました。

「今年はより慎重なアプローチが取られているようですが、これは金利上昇への懸念と結びついている可能性があります」とデレウェッキ氏は言う。 「しかし、業界で見られるように、大局的に見ると、多くの組織は依然として自動化に資金を費やしています。今日、大規模な新しいシステムを購入しない企業もあるかもしれませんが、テクノロジーがどこへ向かっていくのか、何ができるのかを知りたがっているのです」なぜなら、長期的には、注文処理のニーズを満たすために一日中カートンやケースを選び続ける労働者が不足しているからです。」

今日の DC の注文処理作業には多くの電子商取引注文が含まれており、これを自動化せずに実行すると、労働集約的なピッキングと梱包のプロセスが必要になります。 たとえば、2022年の調査では、回答者の41%がeコマースサービスを利用しており、昨年の37%から増加し、28%はeコマースチャネルが20%から29%成長しており、これは前回より7%高いことが分かりました。年。

また、ネットワークの面積が減少する傾向もあり、これは今年の回答プールに含まれる小規模な企業との関係がより大きくなる可能性がありますが、企業が DC ネットワークを調整していることにも関係している可能性があります。

「次に何をすべきかについて、多くの再評価が行われています」とサエンツ氏は言う。 「一部の人々は、自分のネットワーク内に適切な数の建物があるのか​​、それとも適切なサイズの建物があるのか​​、と疑問に思っています。その建物にはより多くの容積があるため、より大きな施設内でより多くのプロセスを統合して自動化できるかもしれません。 ？」

前述したように、電子商取引はチャネルとして今年は 41% と、前年の 37% から増加しました。 オムニチャネル フルフィルメントを支持している人は、昨年の 40% から今年は 29% に減少しましたが、それでも、合計 70% がこれらのチャネルの一方または両方をサポートしていると認識していることを意味します。

卸売が依然として最も一般的なチャネルであり、今年は 53% がサポートし、昨年の 51% からわずかに増加しました。 チャネルとして小売を挙げたのは 34% で、昨年の 45% から減少しました。 さらに、18% がマイクロフルフィルメントの顧客ピックアップに携わる企業に所属しており、15% が顧客への配送を伴うマイクロフルフィルメントを扱っており、どちらも昨年よりわずかに減少しています。

回答者のインバウンドおよびアウトバウンド業務の性質には、インバウンド側とアウトバウンド側の両方でのみフルパレットが増加するなど、いくつかの変化が見られました。 インバウンド側では、24% がパレット全体のみを扱っており、昨年の 15% から増加し、31% がパレットとケース全体を扱っており、26% から増加しています。

物流センターネットワークの規模：建物の高さをクリア出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

スペース利用率: 倉庫内で最も混雑するエリア出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

アウトバウンド側では、フルパレット出荷率は今年 14% から 17% にとどまりましたが、17% がパレットとケースをフルにしてアウトバウンドに出荷すると回答し、20% から減少しました。 アウトバウンド側のその他の変化としては、フルパレット、ケース、スプリットケースが昨年の50%から今年は32%に減少した一方、アウトバウンドケースとスプリット処理は17%から24%に上昇し、スプリットケースは10%にとどまったことが挙げられます。 。

デレウェッキ氏は、サプライチェーンの混乱が続いているため、理想よりも大量に購入する企業が増えている可能性が高いと指摘する。 「何年もの間、企業は少量の継続的な商品の流れに頼ることができましたが、今では同じレベルの信頼はありません」と彼は言います。

倉庫内で最も混雑しているエリアについて尋ねたところ、2022 年は 27% が受け取りと回答し、昨年の 24%、2020 年の 18% から増加しました。ただし、ピッキングエリアの混雑もわずかに増加し、ピッキングと回答したのは 7% でした。昨年は最も混雑したエリアでしたが、今年は11％に増加しました。

複数のチャネルをどのように実現しているか尋ねたところ、最も一般的な戦略は依然として 1 つの主要 DC から自己配信することであり、回答者の 34% がその名前を挙げましたが、これは昨年の 41% から減少しました。 今年の回答者の中で、昨年と比べて大きく上昇したのは、チャネルごとに別々の DC を使用して自己配信していると回答した 29% で、昨年の 21% から増加しました。

DC ネットワーク全体の総平方フィートに関しては、平均平方フィートは 413,935 平方フィートで、2021 年の 570,395 平方フィートから大幅に減少しました。ただし、中央値は 250,000 平方フィートから 245,000 平方フィートに下がっただけで、今年は回答者集団はわずかに減少する傾向にあり、回答者企業の年間収益の中央値は 1 億 2,000 万ドルから 1 億ドルに減少しました。

物流センター拡張計画出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

しかし、ネットワーク内で最も一般的な平方フィートについて尋ねたところ、全体の平均は昨年の 157,650 平方フィートから、今年は 169,550 平方フィートへとわずかに増加しました。 したがって、調査結果は、ネットワーク全体のスペースが少し少なく、おそらく回答者の構成の中ではもう少し小規模な企業に関係していると考えられますが、それらのネットワーク内には比較的大きな施設がいくつかありました。

DC ネットワーク内の建物の数に関する調査結果は変化しました。 今年は、ネットワーク内に建物が 2 つあると答えた人は 29% で、昨年の 15% から増加しましたが、建物が 3 つ以上あると答えた人は、昨年の 43% から今年は 31% に減少しました。 3 つ以上の建物を所有する企業のうち、6 つ以上の DC を所有する企業は 18% で、昨年の 28% から減少しました。

建物の明確な高さに関する調査結果はかなり安定していました。 今年の平均クリア高度は、提示された範囲を考慮すると 30.6 フィートで、昨年の 31.1 フィートよりわずかに低かった。 平均身長が 30 フィートから 39 フィートの回答者は 3% 増加しました。

今年、主要DCの平均従業員数は大幅に減少し、昨年の平均150名から今年はわずか75名となった。 繰り返しになりますが、これは回答者の構成が異なることに関係している可能性があります。 2022 年については、27% が従業員数 25 ～ 49 名と回答し、これが最も一般的な選択肢となっていますが、メイン サイトの従業員数は 22% が 200 ～ 299 名となっています。

在庫に関する心強いニュースは、平均 SKU 数が増加したにもかかわらず、在庫回転数がわずかに増加したことです。

今年の平均年間在庫回転数は7.1で、昨年の7.0回転から増加しましたが、2019年と2020年の平均年間在庫回転数8.2からは減少しました。一方、平均SKU数は昨年の9,376個から今年は10,371個に増加しました。

ただし、平均 SKU 数はこれまでの PRG 調査ではさらに高く、2020 年の時点では 12,922 でした。これはパンデミック中の供給不足に関連している可能性があり、これが基本的な要件を満たすためにコア SKU に焦点を当て直すことに貢献した可能性があります。たとえ電子商取引の気まぐれを満たすために、より幅広い SKU を保持し、配布することが長期的な傾向であるとしても、消費者の需要は変わりません。

企業は在庫回転率の向上に関心を示しました。 調査の別の部分で拡張計画について尋ねたところ、24%がターンを増やしたいと回答し、昨年のわずか17%から増加し、2020年にターンを改善したいと回答した26%と一致しました。

企業がサービスを提供する市場チャネル出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

在庫にはスペースが必要であり、今年の調査では、DC 業務のスペース不足と、ピーク時の一時的な支援の増加が指摘されています。 今年の倉庫スペースのピーク使用率に関しては、平均は昨年の 85.4% から今年は 85.6% へとわずかに増加したにすぎません。 ただし、合計 37% がピーク時に 95% 以上の使用率を報告しました。

ピーク時の派遣社員の割合に関しては、今年の平均は20%に達し、昨年の18.3%から上昇しました。 また、派遣会社や人材派遣会社が主な派遣社員の見つけ方についても別の質問をしました。 また、13% が「ギグワーカー」プラットフォームを利用していることもわかりました。この調査で初めてそのような回答が得られました。

「十分な労働リソースを見つけるために創造性を発揮する必要があることは、間違いなく業界で見られることです」とサエンツ氏は言う。 「企業が短期的に自動化できない場合は、十分な労働力を見つけるために創造性を発揮し、労働力のニーズを効果的に計画する必要があります。」

全体的な拡張計画に関しては、76% が何らかの拡張を計画しており、昨年の 82% から減少しました。 今年は32％が今後12カ月間に面積を拡大する計画があると回答し、昨年の35％から減少した。 より大きな減少は建物の数です。 ネットワーク内の建物の数を拡大したいと回答したのはわずか 24% で、昨年の 35% から減少しました。 従業員数の増加を計画しているのは41％で、昨年の46％から減少した。

繁忙期に臨時で働く従業員の割合出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

電子商取引のフルフィルメントは通常、卸売や小売のフルフィルメントよりも労働集約的であり、単一アイテムの処理が多くなります。 電子商取引の成長幅について尋ねたところ、今年は28％が20％から29％増加したと回答し、昨年そのレベルの成長を経験した21％を上回った。 さらに 9% は、e コマース チャネルの今年の成長率が 60% を超えたと回答しました。

今年は、ワクチンが入手可能になり、北米のほとんどの地域で政府の制限が解除されたことを考慮して、新型コロナウイルスの健康と安全対策に関する質問を減らしました。 しかし、パンデミックが始まって以来、新型コロナウイルス感染症予防について何の行動も講じていないのはわずか 7% であることがわかりました。 50％はパンデミックが始まって以来複数の健康・安全対策を講じてきたが、リスクレベルが低下したため中止したと回答した。

その他の大惨事（現地調査時にはハリケーン・イアンはまだ襲来していなかった）に関しては、今年は32％が大惨事を経験しており、昨年の36％から減少した。

前述したように、来年の倉庫設備およびテクノロジーに対する予想設備投資は、今年は落ち込みました。 今年、回答者の来年の設備投資予測は平均 117 万ドルで、昨年の平均 164 万ドルから減少しました。

複数のチャネルがどのように実現されるか出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

ただし、中央値は昨年の 37 万 5,000 ドルから今年は 36 万 500 ドルへとそれほど急激には下がっておらず、多くの回答者はかなりの予算を持っています。 今年、回答者のほぼ 4 人に 1 人 (合計 23%) が、機器とテクノロジーに 50 万ドル以上を費やす予定であることがわかりました。

当社では、使用している倉庫管理システム (WMS) について常に質問します。 今年は 79% が何らかの WMS を使用していると回答し、昨年の 83% から減少しました。 最も頻繁に引用される WMS のタイプは依然としてエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムの WMS モジュールであり、次にレガシーまたは社内開発の WMS が続きます。 最高の WMS を使用していると回答した人はわずかに減少しました (今年は 10%、2021 年は 14%)。また、労務管理システム (LMS) 機能の使用も 4% 増加しました。

この調査ではまた、紙ベースの注文ピッキング方法への依存からの脱却が進み、昨年の59％から今年は53％に低下した一方で、デジタルおよびワイヤレスの注文ピッキングに無線周波数（RF）ハンドヘルド端末を使用する人は45％から増加したことも判明した。 % ～ 50%。 音声は、数年前には 14% まで高かったが、6% に低下した。

使用されているマテリアル ハンドリング システムに関して、今年は「物品から個人への」(GTP) を新しいオプションとして追加し、16% が GTP ソリューションを使用していることがわかりました。 他のほとんどのシステムタイプはかなり安定しており、自律移動ロボット (AMR) または無人搬送車 (AGV) の使用を報告したシステムはわずかに減少し、昨年の 9% に対して今年は 7% となりました。

2022 年の倉庫設備および技術に対する推定資本支出出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

当社の年次調査では、伝統的に運営コストを削減するために講じられた措置について尋ねています。 調査によると、2022年については92％がコスト削減のために何らかの措置を講じており、昨年の98％から減少した。

いくつかのアクションでは若干の減少がみられましたが、「倉庫テクノロジーとソフトウェア」の利用改善を求めるアクションは前年比 4% 増加し、レイアウトやラックの変更を求めるアクションはわずか (2%) 増加しました。 プロセスへの自動化機器の追加については、今年は 19% が回答し、昨年の 22% から減少しました。

奇妙なことに、調査の他の部分では回転率の向上への関心が高まっており、倉庫 IT プロジェクトには在庫の精度を向上させるデータ収集手順が頻繁に含まれているにもかかわらず、コストに対処するための取り組みとして在庫管理の改善が 14% 減少しました。

今年の回答者は全体的な在庫管理プロセスに比較的自信を持っている傾向があった可能性がありますが、Saenz 氏が指摘するように、特に組織が次のような状況にある場合には、時代遅れになりつつある SKU などの要因に常に細心の注意を払う必要があります。スペースが狭い。

「どちらかというと、一般的には在庫管理にもっと重点を置くべきです」とサエンツ氏は言う。 「過去 2 年間のサプライチェーンの混乱により、多くの組織が在庫の問題に直面しており、在庫がどこにどれだけあるのか、何が急速に動いていて何がそうではないのかを正確に把握することから、在庫管理にさらに重点を置いています。時代遅れの在庫や動きが非常に遅い在庫を処分し、新しい在庫のためのスペースを確保できるのです。」

使用されている生産性指標について尋ねたところ、82% が何らかの指標を使用していると回答し、2021 年の 88% から減少し、この質問で過去 4 年間で最も低い割合となりました。 時間当たりのライン数を指標として使用している企業はかなり急激 (9%) に減少しましたが、時間当たりの追跡単位、時間当たりの注文数、および設計標準の割合はすべて若干増加しました。

運用管理のために収集および使用される指標について別の質問をしたところ、90% が何らかのタイプの指標を使用していることがわかり、昨年の 94% から若干減少しました。 今年初めて「完璧な順序指標」について尋ねたところ、41% がこの複合指標を追跡していると回答しました。

調査の最も興味深い部分の 1 つは、DC の運営に最大の課題をもたらす問題を調査していることです。 ここ数年、最も大きな問題となっているのは、有能な時間給労働力を引きつけて維持できないことです。 しかし、今年の主要な問題点は新たなもので、「特に中国に関連したサプライチェーンの混乱」だった。

このサプライチェーン中断オプションは 47% の回答を獲得し、私たちが尋ねた主要な問題となっています。 次に「不十分な」スペースで、昨年のわずか36％から今年は45％に上昇し、3位は十分な時間給労働者を引きつけて維持できないことで、59％から39％に急減した。

これは、十分な労働力を確保するという長年の課題よりも、供給途絶の課題が今ここにあるため、問題が差し迫ったケースである可能性があります。 あるいは、今年の回答者の中には、労働者の募集状況が改善したという人もいるかもしれない。

使用中のマテリアルハンドリングシステム出典: ピアレス リサーチ グループ (PRG)

しかし、労働者の採用と定着は、多くの企業にとって依然として大きな課題となっています。 「労働力の確保と維持は、私たちが協力しているすべての人にとって依然として最大の懸念事項です」とサエンツ氏は言います。 「労働力の確保は依然として重大な懸念事項であり、自動化の主要な推進要因となっています。」

ここでのもう一つの要因は、DC の管理者がスペース不足、異常な量の商品の受け取り、厳格化する電子商取引サービス レベルへの対応など、やるべきことが多すぎて、労働力不足の問題がより多くの回答者にとって差し迫った問題ではないと感じていることかもしれません。去年やった。

結局のところ、DC の運営には対処すべき多くの課題があり、マクロ経済の状況は 1 年前よりもさらに深刻になっています。 回答者の中には自動化を追加し、IT のさらなる活用を検討している人もいるでしょうが、次に何をすべきかについての単純で普遍的な答えはありません。

サエンツ氏は次のように要約しています。「現在の経済状況を考えると、次に何をすべきかということに大規模な再焦点が当てられていると思いますが、一般的に多くの企業にとって、結局のところ、人件費を削減し、自動化が手段として意味があるかどうかを確認することになります。それをすることの。」